Тюркские племена Алтая, объединившись с соседними племенами (толесями и тардушами), создали на территории Центральной Азии новое обширное государственное образование полуварварского типа, возглавленное двумя братьями, Тумынем и Истеми (он же — Дизавул византийских источников). После разгрома жужанов в середине VI в. Тумынь принял титул жужанского властителя—«каган». В образовавшийся тюркский каганат влился целый ряд племен и народов, до того времени находившихся под владычеством жужанов. Алтай оставался центром каганата, названного В. В. Бартольдом «самой могущественной из всех кочевых империй домонгольского периода». Тюркский каганат достиг своего наибольшего расцвета в 60—70 гг. VI в. От предыдущих больших полукочевых объединений каганат отличался тем, что тюрки, подчинив себе культурные области Средней Азии, сами продолжали оставаться в степях (в бывших усуньских владениях). Пока Тумынь расширял свои владения в восточной части каганата, его брат Истеми был занят в западной части объединением тюркских племен в Семиречье и в смежных районах Восточного Туркестана. Главными из них были племена нушеби (в междуречье между Чу и Таласом), дулу (по рекам Или и Чу) и входившие в их сопройдя между огнями, а также дает описание завешенного шелками шатра в ставке Дизавула, где все—и шатер, и повозки с серебряной посудой, и золотой трон на колесах—говорило о кочевом образе жизни. Ставка Истеми во время прихода этого посольства находилась к северу от Кучи (в долине реки Текес), в Восточном Туркестане. Переговоры тюркского властителя с Земархом касались вопросов о непосредственной торговле шелком и о совместных действиях против Ирана. Первый из этих двух вопросов, однако, ни в тот раз, ни при последующих неоднократных посольствах не получил положительного разрешения, так как византийцы к тому времени научились сами про^ изводить шелк и в этом отношении стремились освободиться от какой бы то ни было зависимости. От тюрков они желали только одного— военной помощи против Ирана. В 70-х годах VI в. для тюркского каганата сложилась весьма благоприятная международная обстановка на западе. Взаимная борьба двух могущественных соседних держав—Византии и Ирана—отвлекла их внимание от бурного роста молодого полукочевого государства тюрков. Процветанию каганата в известной степени способствовало усиление смут и распада в Китае, в связи с чем ослабевала бдительность Срединного царства в отношении государства Истеми-Дизавула. Тюркское государство, военные силы которого в этот период находились и на Тихом океане и на Черном море, совершило ряд набегов на территорию Китая, в результате чего Китаю, попавшему временно в зависимость от каганата, предъявлено было требование выплачивать ежегодную дань в размере 1000 кусков шелка. С приходом к власти в Китае суйской династии (589—617 гг.) начался перелом во внутренней жизни страны и подъем ее военных и экономических сил. Тюрки при нервом же столкновении с Китаем потерпели поражение, после которого хозяйство их долго не могло оправиться. Голод и болезни привели к такому положению, когда люди «вместо хлеба употребляли растертые в порошок кости», в то время, как «беки сложили с себя тюркские имена и, приняв китайские имена, как китайские беки, подчинились китайскому кагану». Все это вместе взятое усилило классовую борьбу между бедняками, попавшими в кабалу, и к'нязьями. Классовая борьба между кочевой аристократией и аристократией городов, с одной стороны, и обедневшими широкими массами—с другой, привела к частичному уходу бедноты из каганата в Бухарский оазис, где она, вместе с низами местного общества, объединилась вокруг тюркского царевича Або (как его называют китайские источники) или Абруя (как он называется у Наршахи), открыто поднявшего восстание и захватившего власть в городе Пайкенде. G. П. Толстов ’рассматривает эти события в Бухарском оазисе как «демократическую тиранию Абруя», как «движение объединенных плебейских элементов оазиса и кочевий против общих врагов». Местная аристократия, богатые дехканы и купцы, вынужденные событиями уйти из Бухарской области, направились в Семиречье, где встретили радушный прием со стороны владыки западных тюрков, ябгу (князя) Кара-Чурина, обещавшего им помощь против Абруя. С помощью китайцев войско Кара-Чурина в 585 г. подавило движение Абруя и возвратило земли дехканам, вернувшимся из Семиречья. Аб- руй был предан казни—его бросили «в мешок с красными пчелами», а восставшие бедняки были розданы вернувшимся богачам в качестве слуг и кедиверов (клиентов). Наместником в Бухару был назначен сын Кара-Чурина. В 588 г. Кара-Чурин с помощью хазар и Византии начал борьбу против Ирана, но был разбит и убит знаменитым сасанидским полководцем Бахрам-Чубином. Это поражение послужило толчком к еще большему упадку каганата и распаду его в 80-х годах VI в. на восточную и западную части. Бахрам-Чубин продолжал борьбу с сыном Кара-Чурина, царевичем Бармудой, которого он разбил в его городе Пайкенде. В начале VII в. в жизни западного каганата вновь намечается подъем, совпавший с прекращением суйской династии в Китае. При воцарившейся танской династии (618—907) вновь устанавливаются оживленные сношения между Китаем и Средней Азией; из ряда городов- (Бухара, Самарканд, Иштихан, Кушания и др.) в 627—641 гг. направляются в Китай посольства с дарами. В 30-х гг. VII в. на территории Средней Азии появляется, по дороге в Индию, китайский паломник, буддист Сюан Цян. Он оставил подробное описание всего виденного им во время своего путешествия от озера Иссык-куль по долине реки Чу, через Чач, Самарканд и Бухару к Аму-дарье. В это время проходила вторая волна согдийской колонизации Семиречья и оазисов Восточного Туркестана до озера Лоб-нор, усилившаяся в связи с приливом богатого купечества, бежавшего от Абруя в Семиречье. Сюан Цян отмечает большое количество городов, возросшее значение в них знати и упоминает город Су-е (Суяб) в долине реки Чу, куда ежегодно на большие ярмарки съезжались купцы из всех соседних стран и где они обсуждали свои торговые дела, продавали и покупали товары. В 630 г. западная часть тюркского каганата снова пережила период подъема. Ее границы доходили, как и при эфталитах, до берегов Инда. Этот подъем, вызванный ростом городов, привел к оживлению торговых сношений с Китаем и Ираном. Караваны в тот период держались маршрута: Мерв — Чарджуй — Бухара — Самарканд — Чач — Исфиджаб — Талас — Суяб и дальше — к оазисам Восточного Туркестана. На всем этом пути, вплоть до Лоб-нора, караваны встречали согдийские колонии, которые в известной мере содействовали быстрейшему продвижеь нию торговых караванов. Но китайцы, недавние союзники тюрков, поддерживавшие с ними оживленные торговые сношения, около 630 г. вновь наносят поражение тюркам; каганат в продолжение 30 лет снова оказывается в политической зависимости от Китайской империи, правда, скорее номинальной, чем фактической. После ряда поражений западные тюрки в 659 г. признали верховенство Китая над собою. В 60-х годах VII в. в Средней Азии китайские чиновники сделали попытку ввести административное управление по китайскому образцу: в Согде предполагалось создать семь «префектур», в Тохаристане — шестнадцать, но осуществление этой попытки, видимо, не состоялось. Захват тибетцами в 670 г. Восточного Туркестана и об- гразование второго восточно-тюркского каганата отвлекли внимание Китая от Средней Азии. В конце VII в. делается еще одна попытка восстановить каганат, но к этому времени с запада надвигается новый враг — арабы, подчинившие своей власти Среднюю Азию после длительной и упорной ^борьбы ее народов за свою независимость.